Действие происходит в городе под названием Дыра, населённом преимущественно преступными элементами. Наиболее опасную группу составляют маги, которые похищают других жителей для проведения экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а его обитатели редко появляются на улицах в светлое время суток.
Главный герой, молодой человек по имени Кайман, теряет память и обнаруживает, что его голова превратилась в голову рептилии. Его принимает только подруга Никайдо, которая предлагает помочь разобраться в произошедшем. Кайман считает, что стал жертвой экспериментов магов, и намерен найти виновных, чтобы отомстить, устраняя тех, кто будет им мешать.
Вместе с Никайдо Кайман начинает поиски мага, ответственного за его превращение. В этом ему помогают новые физические способности, полученные в результате изменений. Их путь связан с confrontation с другими магами и обитателями Дыры, что постепенно приводит к раскрытию информации о прошлом Каймана и природе магии в городе.