В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе проживает в городе Мабасе. Его повседневная жизнь состоит из посещения школы и общения с друзьями. В поисках развлечений Наоте иногда исследует местные строительные площадки и другие небезопасные объекты. Однажды, во время прогулки со знакомой Мамеми, он замечает проезжающий мимо мотороллер модели «Веспа», окрашенный в черно-желтые цвета.

За рулем мотороллера находится девушка по имени Харуко Харухара, за спиной у которой закреплена синяя электрогитара. Транспортное средство на большой скорости сбивает Наоте, и подросток получает тяжелые травмы. Харуко оказывает мальчику первую медицинскую помощь, что позволяет стабилизировать его состояние. После этого девушка начинает постоянно сопровождать Наоте, не оставляя ему возможности избежать ее общества.

Столкновение с Харуко, включая удар гитарой по голове, приводит к изменению в жизни Наоте. Обычный распорядок его дней нарушается, и подросток становится участником ряда необычных событий. Эти происшествия кардинально меняют его привычную реальность.