Маг-обманщик из другого мира

В деревне, где люди и сверхъестественные существа сосуществуют, а местные боги поддерживают связь с жителями, начинается летний сезон. Двадцатилетний кот по имени Бучио, проживший здесь всю жизнь, неожиданно впадает в коматозное состояние. После этого его тело претерпевает физическую трансформацию. Чтобы выяснить причины произошедшего, Бучио начинает совместное расследование с молодой кицунэ Юри, которая сама находится в процессе изменения своего облика.

Параллельно другое существо, Муу-тян, решает тайно наблюдать за тэнгу Дзиро, чьей древней обязанностью является защита деревни от злых сил. В ходе наблюдения Муу-тян замечает ранее неизвестные ему черты характера и особенности поведения Дзиро, что позволяет увидеть тэнгу в новом свете. Тем временем среди обитателей деревни распространяются слухи о некоем таинственном происшествии, постигшем одного из жителей, что порождает вопросы и беспокойство.

Ситуация осложняется, когда в деревне учащаются аномальные и необъяснимые явления. Жители, включая Бучио, Юри и других, начинают собственные изыскания, чтобы понять природу этих событий. Их целью является раскрытие тайн, которые скрываются за привычным укладом жизни в этой деревне.