Ученик чудовища

После развода родителей и гибели матери в автокатастрофе подросток Рэн оказывается в приемной семье. Не сумев приспособиться к новой обстановке и отношениям с окружающими, он принимает решение сбежать. Покинув дом, Рэн теряется на улицах Токио, крупного города, сложного для навигации. В ходе своих скитаний он необъяснимым образом попадает в параллельный мир, существующий отдельно от привычной реальности.

Этот мир населен существами, чей облик можно описать как гротескный и пугающий. В обществе этих существ действуют собственные законы и традиции. Смерть местного правителя привела к политическому кризису и вспыхнувшему конфликту за власть между двумя основными претендентами. Рэн встречает одного из них — существо, сочетающее черты человека и медведя. Между ними устанавливаются дружеские отношения, и человек-медведь становится наставником подростка.

Рэн, которого устраивает жизнь в новом для него мире, не планирует возвращаться обратно. Однако он не осознает, что его присутствие и действия могут оказать решающее влияние на судьбу обоих миров. От его выбора потенциально зависит как их спасение, так и возможная гибель.