Ярость Бахамута: Генезис 2 серия

В древности боги и демоны заключили временный союз, чтобы одолеть дракона Бахамута. После победы они совместно заточили его, разделив ключ от темницы на две части: одна осталась у богов, другая — у демонов. Союз распался, и каждая сторона занялась своими делами. Спустя много лет половина ключа, принадлежавшая богам, была утеряна. Это создало угрозу, что дракон может быть освобождён, что поставило под вопрос возможность нового сотрудничества между светлой и тёмной сторонами для предотвращения катастрофы.

Десять лет спустя на руинах прежнего мира король Чариос XVII построил новое государство. В его столице сосуществуют различные расы: боги, люди, демоны и драконы. Девушка-дракон Нина встречает демона Азазеля, который стремится освободить своих сородичей из рабства, установленного после поражения демонов в прошлом конфликте. За действиями Азазеля следит рыцарь Кайсар, чья преданность порядку постепенно начинает подвергаться сомнениям.

Вместе с Азазелем находится мальчик по имени Мугаро, обладающий необычной ангельской силой. Его способности привлекают внимание ангелов, которые стремятся его заполучить. Параллельно демоны продолжают поиски утерянной половины ключа от темницы Бахамута, рассчитывая использовать силу дракона для достижения своих целей, что создаёт сложную политическую и социальную динамику в городе.