Несокрушимый предок пути меча

В Лондоне прошлого значительное количество смертей было связано с деятельностью драконов. Для контроля над этими существами было создано разделение между обычным миром, жители которого не видят драконов, и скрытым «Иным Лондоном». В этом параллельном городе существует организация, занимающаяся разведением и защитой драконов, обеспечивая их сохранность.

Основным правилом в «Ином Лондоне» является строгий запрет на контакт между драконами и обычными людьми. Взаимодействовать с этими существами разрешено только чародеям и ведьмам. Нарушителей закона ожидает либо столетнее заключение, либо смертная казнь. Ведьмы Ноэль Нихаси и Нини Спангл работают в организации, и их обязанности ограничиваются уходом за драконами.

Ситуация меняется, когда происходит инцидент с контактом человека и дракона. Расследование этого нарушения поручают Ноэль и Нини. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, что ставит под вопрос существующую систему правил и безопасность обоих миров.