Храни меня, леденец!

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Следующим этапом её становления является выбор фамильяра — магического спутника. Вместо традиционных животных, таких как кошки или совы, Нико принимает решение заключить контракт со своим другом детства, Морихито.

Выбор оказывается осложнён тем, что Морихито является гигантским существом, что создаёт практические трудности для обеих сторон. После первоначальных колебаний Морихито соглашается на роль, поскольку отказ грозит ему магическим проклятием. Согласно условиям, в случае несогласия он будет превращён в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Ситуация усугубляется магическим пророчеством, которое предсказывает, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Это предсказание становится дополнительным фактором, определяющим необходимость их партнёрства, поскольку фамильяр должен будет помочь ведьме преодолеть будущие испытания.