Вселенная в данной истории разделена на две части, находящиеся в состоянии конфликта. Внешняя вселенная населена демонами и другими опасными существами, представляющими угрозу для соседнего мира. Внутренняя вселенная состоит из трёх царств: богов, вечности и смертности. Оба мира постоянно расширяются за счёт появления новых областей, что создаёт нестабильную обстановку.
Баланс между вселенными поддерживали девять могущественных воинов, долгое время сохранявших союз и мир. Эта стабильность была нарушена, когда двое из воинов совершили предательство, убив своего товарища. Погибший воин, обладавший значительной силой, получил вторую жизнь, переродившись в теле молодого человека по имени Тан Юнь.
Новая цель Тан Юня заключается в том, чтобы скрытно продолжать охранять миры, параллельно разыскивая своих убийц для возмездия. Его путь связан с противостоянием монстрам из внешней вселенной и внутренней борьбой, чтобы поиск мести не стал единственным смыслом его существования.