Чёрный кот 21 серия

Мари, старшеклассница, проживает в городе, где люди и зверолюди сосуществуют. В рамках программы интеграции в её школу переводят зверочеловека по имени Цунаги. Их первая встреча происходит, когда Мари опаздывает на занятия. Для Мари необходимость учиться рядом с существом, значительно отличающимся от обычных людей, становится неожиданностью, вызывающей замешательство.

По мере совместного обучения Мари начинает лучше узнавать Цунаги. Она отмечает не только его физические особенности, характерные для зверочеловека, но и такие его качества, как доброта и искренность. Его поведение и отношение к ней способствуют изменению её первоначального восприятия. Мари осознаёт, что её привлекают как его сила, так и личные черты характера.

Развитие их отношений встречает сопротивление со стороны части одноклассников Мари. Неодобрение постепенно перерастает в открытую агрессию. В одной из конфликтных ситуаций одноклассники запирают Мари и Цунаги в школьном подсобном помещении. Защищая Мари, Цунаги обнимает её и произносит фразу о её запахе. Этот инцидент становится моментом, который сближает персонажей.