Лиричная волшебница Наноха

Старшеклассница Мари проживает в городе, где люди и зверолюди существуют совместно. В один из дней, опаздывая на занятия, она сталкивается с новым учеником — зверочеловеком по имени Цунаги. Его перевод в обычную школу является частью программы по интеграции его вида в человеческое общество. Эта встреча заставляет Мари задуматься о предстоящей необходимости учиться бок о бок с существом, чья природа значительно отличается от человеческой.

По мере совместного обучения Мари начинает лучше узнавать Цунаги. Она отмечает не только его физические особенности, характерные для зверочеловека, но и такие его личные качества, как искренность и внимательность. Поведение Цунаги и его отношение к Мари постепенно меняют её первоначальное восприятие. Однако их формирующаяся связь встречает непонимание среди некоторых одноклассников Мари.

Неодобрение со стороны части учащихся перерастает в открытую агрессию. В результате инцидента Мари и Цунаги оказываются запертыми в школьном подсобном помещении. В этой ситуации Цунаги, действуя с целью защиты, обнимает Мари. Его тихое замечание о её запахе становится моментом, который символизирует их растущую эмоциональную близость, развивающуюся на фоне внешнего давления.