Ку из далёкого океана

В королевстве завершился длительный военный конфликт с расой драконов, которые представляли угрозу для людей. Маги, сумевшие уничтожить драконов, получили признание в обществе. Теперь жители королевства стремятся восстановить мирную жизнь, а профессия мага стала популярной среди молодого поколения.

Для подготовки новых магов была основана учебная организация под названием Башня Клыка. Среди её учеников находятся Азалия и её друг Орфен. Азалия демонстрирует высокие способности к магии и пользуется уважением. Их обучение протекает в обычном режиме до момента неожиданного события.

Азалия оказывается обращена в дракона в результате неизвестного проклятия. Орфен принимает решение самостоятельно расследовать причины этого происшествия, чтобы найти способ вернуть подруге человеческий облик. Ему предстоит столкнуться с тайной, которая может быть связана с недавней войной и официальной историей исчезновения драконов.