Эйдзи

Старшеклассница Мари проживает в городе, где люди и зверолюди ведут совместную жизнь. В рамках программы интеграции в её школу переводится зверочеловек по имени Цунаги. Их первая встреча происходит, когда Мари опаздывает на занятия. Для Мари необходимость учиться рядом с представителем другого вида становится неожиданностью, требующей осмысления.

По мере совместного обучения Мари начинает лучше узнавать Цунаги. Она отмечает не только его физические особенности, характерные для зверолюдей, но и такие его личные качества, как искренность и внимательность. Их общение постепенно перерастает в дружбу, которая, однако, встречает непонимание со стороны части одноклассников Мари.

Неодобрение со стороны других учащихся со временем переходит в открытое противостояние. Ситуация обостряется, когда Мари и Цунаги запирают в школьном подсобном помещении. В этой обстановке Цунаги, пытаясь успокоить Мари, обнимает её и делает неоднозначное замечание о её запахе. Этот инцидент становится поворотным моментом в их отношениях.