Мастер демонического клинка из академии святого меча

Демонический Лорд Леонис принял решение отложить вторжение в человеческий мир для более тщательной подготовки. С целью накопления сил он погрузил себя в магический сон, который продлился тысячу лет. Однако после пробуждения Леонис обнаружил, что его сознание оказалось в теле десятилетнего мальчика, а прежние магические способности утрачены. Первостепенной задачей для него становится поиск способа вернуть исходное состояние.

В этом положении Леониса находит Лизелия, ученица Академии Святого Меча. Приняв его за потерявшегося ребенка, она берет его под свою опеку и помогает покинуть место заключения. Леонис вынужден принять новую реальность, где Лизелия выступает в роли его названной сестры и наставника.

Выйдя на свободу, Леонис сталкивается с миром, претерпевшим значительные изменения за время его отсутствия. Человеческая цивилизация развила масштабные города, сложные механизмы и технологии, незнакомые демону. Лизелия намеревается помочь ему адаптироваться к этим новым условиям, в то время как Леонис анализирует сложившуюся ситуацию и оценивает свои возможности в изменившемся мире.