Гренадёр: Улыбающаяся воительница

Саэ и Коки знакомы с детства, проживают на одной улице и последовательно посещали одни учебные заведения. В период обучения в средней школе Саэ отмечает физические и поведенческие изменения Коки: увеличение роста, развитие более низкого голоса и появление уверенных манер. Эти наблюдения приводят к изменению её восприятия, и она перестаёт рассматривать его исключительно как друга. Коки, обладающий доброжелательным характером и активной социальной позицией, пользуется популярностью в школьном коллективе.

Осознав свои чувства, Саэ предпочитает скрывать их, продолжая наблюдать за Коки со стороны. Её восприятие его отношения к ней колеблется: иногда ей кажется, что между ними возможна взаимность, в других ситуациях его поведение указывает лишь на дружескую привязанность. После перехода в старшую школу социальная динамика усложняется, создавая для Саэ ситуации, требующие выбора между откровенностью и сохранением текущего положения вещей.

Взаимоотношения персонажей развиваются на фоне возникающих недопониманий, появления в их окружении новых людей и испытаний, проверяющих прочность их длительной дружбы. Основной внутренний конфликт Саэ связан с попыткой определить, остались ли чувства Коки к ней в рамках дружеских или претерпели аналогичную эволюцию.