Старшеклассница Мари проживает в городе, где люди и зверолюди ведут совместное существование. Во время спешки в школу она сталкивается с новым учеником, зверочеловеком по имени Цунаги, который был переведён в её класс в рамках социальной программы интеграции. Этот инцидент становится для Мари первым опытом близкого контакта с представителем другой расы, что вызывает у неё чувство замешательства и вопросы о предстоящей учёбе в одном коллективе.
По мере совместного обучения Мари начинает лучше узнавать Цунаги. Она отмечает не только его физические особенности, характерные для зверолюдей, но и такие личные качества, как искренность и внимательность. Их общение постепенно перерастает в дружеские отношения, которые, однако, встречают непонимание со стороны части одноклассников Мари. Неодобрение вскоре принимает форму открытого противостояния.
Конфликт достигает кульминации, когда группа одноклассников запирает Мари и Цунаги в школьном подсобном помещении. В этой ситуации Цунаги, защищая Мари, обнимает её и произносит фразу о её приятном запахе. Данное событие становится переломным моментом, обозначая изменение характера их взаимоотношений и одновременно обостряя внешний конфликт с окружающими.