Х2

Старшеклассница Мари проживает в городе, где люди и зверолюди ведут совместное существование. Во время спешки в школу она сталкивается с новым учеником — зверочеловеком по имени Цунаги, переведённым в её класс в рамках социальной программы интеграции. Эта встреча становится для Мари неожиданностью, заставляя её задуматься о предстоящей учёбе рядом с представителем иного вида.

По мере совместного обучения Мари начинает лучше узнавать Цунаги. Она отмечает не только его физические особенности, характерные для зверолюдей, но и такие черты, как искренность и внимательность. Поведение Цунаги по отношению к ней постепенно меняет её первоначальное восприятие, способствуя формированию более близких отношений между ними.

Развитие их дружбы встречает сопротивление со стороны части одноклассников Мари, чьё неодобрение со временем переходит в открытую агрессию. В одной из конфликтных ситуаций группа учащихся запирает Мари и Цунаги в школьном подсобном помещении. В этой обстановке Цунаги, действуя в защиту Мари, обнимает её и произносит фразу о её запахе, что становится моментом эмоционального сближения для обоих персонажей.