Космический линкор Ямато 12 серия

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Следующим этапом её становления является выбор фамильяра — магического спутника. Вместо традиционных для этой роли животных, таких как кошки или совы, Нико принимает решение заключить контракт со своим другом детства, Морихито.

Выбор оказывается осложнён тем, что Морихито является гигантским существом, что создаёт практические трудности для обеих сторон. Несмотря на первоначальные сомнения и сопротивление, Морихито соглашается стать фамильяром. Его решение обусловлено условиями магического контракта: отказ повлечёт за собой трансформацию в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Ситуация усложняется пророчеством, которое предсказывает, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Это предсказание добавляет дополнительный контекст к необходимости заключения союза между ведьмой и её фамильяром для совместного преодоления будущих испытаний.