Ведьмнадзор 21 серия

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в свой родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Следующим этапом её становления является выбор фамильяра — магического спутника. Вместо традиционных для таких целей животных, таких как кошки или совы, Нико принимает решение заключить договор со своим другом детства, Морихито.

Выбор оказывается нестандартным, поскольку Морихито является гигантским существом, что создаёт практические сложности для обеих сторон. После первоначальных колебаний Морихито соглашается на роль фамильяра. Его решение обусловлено условиями магического договора: отказ повлечёт за собой трансформацию в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Ситуацию осложняет магическое пророчество, которое предрекает, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Таким образом, их необычный союз формируется под давлением внешних обстоятельств и необходимости совместно противостоять предсказанным угрозам.