Киборг Куро 37 серия

В древние времена регион Киесальхим населяли и контролировали драконы. С течением времени в эти земли пришли люди, которые постепенно вытеснили могущественных существ, превратив их территорию в место своего обитания. Главный герой по имени Криланчелло является студентом магической школы, обучающимся на боевого мага. Его успехи в учебе позволяют окружающим предполагать для него успешное профессиональное будущее.

Ситуация меняется, когда его сестра Азалия под воздействием древнего артефакта превращается в дракона, который начинает угрожать местным жителям. Криланчелло, взяв себе имя Орфен, дает обещание найти сестру и вернуть ей человеческий облик. В его путешествии ему помогают друзья, которые совместно с ним преодолевают различные опасности на пути к этой цели.

Несмотря на то, что группа в конечном итоге находит Азалию, магические способности оказываются недостаточными, чтобы снять с нее чары. Ситуацию осложняет появление нового фактора — Учителя Смерти, который предлагает Орфену стать его преемником. Для этого герою необходимо пройти специальное обучение под руководством этого опытного мага, если он примет данное предложение.